Adrien, artık yaşadığı hayattan sıkılmıştır. Arkadaşı olan Mihail’in yanına gidip para kazanmak ister. Fakat pasaportu yoktur. Bütün her şeyi göze alır ve İstanbul’a doğru yola çıkan bir gemiye biner. Bütün geçmişini arkasında bırakmıştır. Bindiği gemide Musa diye biriyle tanışmıştır. Kısa sürede Musa’nın hayat hikâyesini öğrenir. Musa, Mısır’a doğru gidiyordur. Çünkü kızı bir adamla kaçmıştır. Tek istediği kızını kurtarmaktır. Gemide Musa ile Adrien çok iyi dost olur. Adrien zenginlik hayallerini biraz erteleyerek Musa’nın kızını bulmasına yardım etmeye çalışır. İskenderiye’de Sara’yı aramaya başlarlar. Fakat Sara’yı hiçbir yerde bulamazlar. En sonunda köhne bir yerde sefalet içinde Musa kızına kavuşur. Kız, iflas ettiklerini söyler. Fakat Musa ve Adrien buna inanmaz. Musa ve Adrien’in geri dönüş yapmaları için para biriktirmeleri gerekir. Bu arada Sara ve sevgilisi Titel yeniden barışmıştır. Adrein’ de Titel’e inanarak onlarla birlikte Kahire’ye gelir. Kahire’de bir bar açacaklardır. Burada arkadaşı Mihail’i bulur. Mihail, Adrein’e çok ilgisiz davranır. Adrein bu ilgisizliğin karşısında kahrolur. Mihail yaşlı bir kadınla evlenip, onun bütün parasını almak ister. Fakat Adrein onun bu planlarından hiç hoşlanmaz. Daha sonra Titel’in maskesi de düşer. İş ortağı diyerek tanıttığı Falconi’nin tek niyeti Sara ile beraber olmaktır. Sara bunları duyunca hasta olur. Adrein ve Musa ise Beyrut’tan bir iş teklifi alarak Beyrut’a giderler. Beyrut’ta zengin bir iş adamı olan Klein onlara yardım eder. Babasının zengin olmaya başladığını duyan Sara, Titel’i de yanına alarak babasını yanına gelir. Bir süre sonra Klein’in de dolandırıcı olduğu ortaya çıkar. Adrein ve Musa’nın paralarını vermez. Titel sonunda Sara ile nişanlanır. Musa ise memleketine geri döner. Musa’ nın diğer kızı Jizel evlenmek üzeredir. Fakat ablasının kötü yola düştüğünü öğrenilir. Nişanı bozulur. Bu olanlara dayanamayan Musa kahrından ölür. Adrein daha sonra çok zengin olur ve İskenderiye’de Sara ile karşılaşır. Sara’yı güzelliğini yitirmiş, sefil bir halde tezgâhtarlık yaparken görür. Daha sonra Mihail’in bir gemi yolculuğunda öldüğü haberinİ alır ve çok üzülür. Adrien en yakın arkadaşının ölümüne dayanamaz. Bükreş’e gider. Balkan savaşı yıllarıdır. Siyasete atılır. Devrimci olduğu için tutuklanır. En sonunda Adrein özgürlüğü tatmak için Paris’e doğru yola çıkar.
